Beschrijving: Hills of Kentucky: geregisseerd door Howard Bretherton. Met Rin Tin Tin, Jason Robards Sr., Dorothy Dwan, Tom Santschi. In een door hongersnood geteisterd deel van Kentucky worden de bergbewoners gedwongen hun honden uit te laten. Eén hond, die de leider wordt van een roedel foeragerende honden, staat bekend als The Grey Ghost. Ben, een pestkop, en Steve, zijn verlegen en zachtaardige halfbroer, strijden om de aandacht van Janet, hun nieuwe onderwijzeres, die Steve leuk vindt, maar hem laf vindt omdat hij de beschimpingen van de kinderen heeft doorstaan. De Grijze Geest raakt gewond bij een aanval en verstopt zich in de buurt van een beekje waar de kleine Davey aan het vissen is. Hij staat de jongen toe zijn wond te wassen en hem te voeden. Ze worden in het geheim vrienden, en The Grey Ghost redt de jongen van een aanval door de roedel. In een jaloerse waanzin keert Ben de boeren tegen Janet op en bindt haar vervolgens vast aan een kano die op weg is naar de stroomversnellingen. De Grijze Geest redt Steve van een aanval van Ben en redt Janet. Alles eindigt gelukkig.